Iris CRM жүйесінде жұмыс істейтіндер үшін ең өзекті мәселе - Excel құжатындағы деректерді импорттау. Импорттауды орындау үшін тасымалданған деректердің дәлдігіне әсер ететін көптеген мәндерді орнатуды қажет етеді. CRM дерекқорының сақтық көшірмесін жасаудан басқа, Iris жүйесінде басқа әрекеттерді орындау қажет болады.
Қажетті
Excel файлынан деректерді импорттау
Нұсқаулық
1-қадам
Импорттау процедурасын бастау үшін «Әкімшілік» бөліміне өтіп, «Импорттау» тармағын таңдау керек. Көбінесе, сіздің алдыңызда көретін барлық импорттау параметрлері көптеген пайдаланушылар үшін жарамды, бірақ кейде олар кейбір түзетулерді қажет етеді.
2-қадам
. Xls кеңейтімі бар файлды қосқанда, сіз жаңа қондырма жасауыңыз керек. «Қосу» тармағын басыңыз.
3-қадам
Бұл терезеде қондырманың қосымша параметрлерін орнатуға болады. Жүйеге қосымша пайдаланушыны қосу үшін негізгі ережелерді сақтау керек: жаңа қолданушы тек администраторға ғана емес, сонымен қатар басқа адамдар тобына көрінуі керек. Бұл адамдар шеңберін «Пайдаланушының тағайындалған құқықтары» немесе «Пайдаланушылар топтары» қойындысынан көруге болады. Мұнда сіз Iris CRM жаңа мүшесіне құқықтар тағайындай аласыз.
4-қадам
Қайталанатын іздеу ережелерін тек «Телнұсқаларды тексеру» қойындысында анықтауға болады. Қайталанатын заттарды табудың барлық қол жетімді ережелері осы жерде келтірілген.
5-қадам
Бір кесте үшін жасалған ережелер мүлдем басқа кестеде ұқсас мәндерді іздеуге әсер ете алмайтынын атап өткен жөн. Тағы бір айта кететін жайт, бір кестеге бірнеше ереже құру кезінде «Немесе» шарты қойылады шарттар «және / немесе» болуы мүмкін емес.
6-қадам
Осылайша, сіздің электрондық кестеңіздің Excel файлынан көшірмесі Iris CRM жүйесінде пайда болады, онда импорттау параметрлеріне барлық өзгертулер енгізіледі. Кейінгі импорт кезінде сіз қазірдің өзінде жасалған параметрлердің параметріне сене аласыз.
